Американский священник Питер Уильямс, известный своими экзорцизмами, переехал в Мексику, где завоевал уважение прихожан. Но его мучает тайна: 18 лет назад демон вселился в него после неудачного обряда. Это откровение тяготит его, тем более когда в его городе начинается загадочная эпидемия, уносящая